配售股票協(xié)議書

協(xié)議簽署日期： _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日

甲方(本公司)：

注冊登記號/身份證號：

住所/通訊地址：

聯(lián)系電話：

乙方(獨家配售代理)：

注冊登記號/身份證號：

住所/通訊地址：

聯(lián)系電話：

丙方(獨家全球協(xié)調人)：

注冊登記號/身份證號：

住所/通訊地址：

聯(lián)系電話：

配售及承配人

獨家配售代理已同意作為本公司的獨家配售代理,盡其所能促使不少于[ ]名專業(yè)投資者、機構投資者或其他投資者按配售價及根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件認購配售股份。據(jù)本公司所知悉及確認,承配人及其最終實益擁有人均非本公司的關聯(lián)人士。預計在配售完成后,承配人不會成為本公司主要股東。獨家全球協(xié)調人已同意作為本次配售的獨家全球協(xié)調人。

配售股份

配售股份包括本公司將根據(jù)[ ]年特別授權發(fā)行的[ ]股,賬面總值為人民幣[ ]元。如果配售股份均獲配售,將分別占本公司于本公告日已發(fā)行[ ]股總數(shù)及已發(fā)行股本總額約[ ]%及[ ]%,及分別占發(fā)行配售股份后本公司已發(fā)行[ ]股總數(shù)及已發(fā)行股本總額約[ ]%及[ ]%。如果配售股份已發(fā)行并全部繳足,將在各方面與交割日已發(fā)行的現(xiàn)有[ ]股享有同等地位,包括收取股權登記日為交割日或之后進行的宣布、作出或派發(fā)的所有股息的權利。配售完成后,本公司的公眾持股量比例將符合規(guī)定的最低公眾持股量。

配售價

配售價每股配售股份[ ]元, 配售價由本公司與獨家配售代理經(jīng)公平磋商后確定,并已參考(其中包括)相關時點的市況及當前市價。

配售條件

于交割日完成本次配售須\達成以下條件后方可實現(xiàn):

自股東及董事會、中國境內主管及/或監(jiān)管機構取得所有必要批準及同意(包括中國證監(jiān)會的有關批準),且上述批準及同意仍然充分有效;

[ ]交所上市及買賣;

并無嚴重違反配售協(xié)議所載的任何聲明及保證,且于配售協(xié)議日期或之后及交割日前并未發(fā)生或出現(xiàn)會令該等聲明及保證在任何重大方面失實或不準確的事件或情況;