通鼎互聯(lián)14.8億并購兩公司

通鼎互聯(lián)公告稱，擬向交易對(duì)方支付現(xiàn)金5.92億元并以14.03元/股發(fā)行6329萬股，收購北京百卓網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、浙江微能科技有限公司各100%股份，兩公司分別作價(jià)10億元、4.8億元。同時(shí)，擬以發(fā)行底價(jià)13.3元/股定增不超過7308.3萬股，募集配套資金不超過9.72億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及支付本次交易中相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

公開資料顯示，百卓網(wǎng)絡(luò)致力于大數(shù)據(jù)采集及挖掘系統(tǒng)領(lǐng)域。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2011至2014年信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.31%，信息安全服務(wù)市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.23%。我國(guó)目前企業(yè)信息安全投資占整體IT支出的1%，低于美國(guó)和日本的4%-6%水平，市場(chǎng)滲透率仍有提升空間。IDC預(yù)測(cè)，2014-2019年我國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)17.2%。

微能科技系專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，現(xiàn)已構(gòu)建以積分作為交易載體、清結(jié)算和互動(dòng)營(yíng)銷作為應(yīng)用擴(kuò)展的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)體系，形成了包括積分O2O運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)、第三方支付清結(jié)算業(yè)務(wù)和互動(dòng)精準(zhǔn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)組成的三大業(yè)務(wù)板塊。微能科技的發(fā)展目標(biāo)是建立一個(gè)通兌通換的積分運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，為各類積分發(fā)行方、積分商品提供方、擁有積分的消費(fèi)者及有精準(zhǔn)營(yíng)銷需求的各類商家企業(yè)提供一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)服務(wù)平臺(tái)。（中國(guó)證券網(wǎng)）

并購重組需要哪些審核流程？

通鼎互聯(lián)作為一家上市公司，進(jìn)行并購重組時(shí)，必須經(jīng)過我國(guó)行政部門的審核，其行政許可審核流程主要分為受理、初審、反饋專題會(huì)、落實(shí)反饋意見等八項(xiàng)步驟；任何一項(xiàng)審核都不得出現(xiàn)問題，這是為了維護(hù)我國(guó)市場(chǎng)的穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)所必須采取的措施。

（1）受理

中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理部門根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)令第66號(hào))和《上市公司收購管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第108號(hào))、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第109號(hào))等規(guī)則的要求，依法受理上市公司并購重組行政許可申請(qǐng)文件，并按程序轉(zhuǎn)上市公司監(jiān)管部。

上市公司監(jiān)管部對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查：需要申請(qǐng)人補(bǔ)正申請(qǐng)材料的，按規(guī)定提出補(bǔ)正要求；認(rèn)為申請(qǐng)材料形式要件齊備，符合受理?xiàng)l件的，按程序通知受理部門作出受理決定；申請(qǐng)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交補(bǔ)正材料，或提交的補(bǔ)正材料不齊備或不符合法定形式的，按程序通知受理部門作出不予受理決定。

（2）初審

上市公司并購重組行政許可申請(qǐng)受理后，上市公司監(jiān)管部并購監(jiān)管處室根據(jù)申請(qǐng)項(xiàng)目具體情況、公務(wù)回避的有關(guān)要求以及審核人員的工作量等確定審核人員。并購重組審核實(shí)行雙人審核制度，審核人員從法律和財(cái)務(wù)兩個(gè)角度對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審閱，撰寫預(yù)審報(bào)告。

（3）反饋專題會(huì)

反饋專題會(huì)主要討論初審中關(guān)注的主要問題、擬反饋意見及其他需要會(huì)議討論的事項(xiàng)，通過集體決策方式確定反饋意見及其他審核意見。反饋專題會(huì)后，審核人員根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果修改反饋意見，履行內(nèi)部簽批程序后將反饋意見按程序轉(zhuǎn)受理部門告知、送達(dá)申請(qǐng)人。自受理材料至反饋意見發(fā)出期間為靜默期，審核人員不接受申請(qǐng)人來訪等其他任何形式的溝通交流。

（4）落實(shí)反饋意見

申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向受理部門提交反饋回復(fù)意見，在準(zhǔn)備回復(fù)材料過程中如有疑問可與審核人員以會(huì)談、電話、傳真等方式進(jìn)行溝通。需要當(dāng)面溝通的，上市公司監(jiān)管部將指定兩名以上工作人員在辦公場(chǎng)所與申請(qǐng)人、申請(qǐng)人聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)會(huì)談。

（5）審核專題會(huì)

審核專題會(huì)主要討論重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)審核反饋意見的落實(shí)情況，討論決定重大資產(chǎn)重組方案是否提交并購重組委審議。

審核專題會(huì)討論決定提交并購重組委審議的，上市公司監(jiān)管部通知相關(guān)上市公司向交易所申請(qǐng)停牌事宜。審核專題會(huì)討論后認(rèn)為重組方案尚有需要進(jìn)一步落實(shí)的重大問題、暫不提交重組會(huì)審核的，上市公司監(jiān)管部將再次發(fā)出書面反饋意見。

（6）并購重組委會(huì)議

并購重組委工作程序按照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)工作規(guī)程》執(zhí)行。

并購重組委會(huì)議擬定召開日的4個(gè)工作日前發(fā)布會(huì)議公告，公布審核的申請(qǐng)人名單、會(huì)議時(shí)間、參會(huì)重組委委員名單等。并購重組會(huì)以記名投票方式對(duì)重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)進(jìn)行表決，提出審核意見。每次會(huì)議由5名委員參會(huì)，獨(dú)立表決，同意票數(shù)達(dá)到3票為通過。并購重組委會(huì)議對(duì)并購重組申請(qǐng)進(jìn)行表決后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布審核結(jié)果公告。并購重組委會(huì)議認(rèn)為申請(qǐng)人應(yīng)就相關(guān)問題進(jìn)一步落實(shí)的，將形成書面審核意見。

（7）落實(shí)并購重組委審核意見

對(duì)于并購重組委會(huì)議的表決結(jié)果及書面審核意見，上市公司監(jiān)管部將于會(huì)議結(jié)束之日起3個(gè)工作日內(nèi)向申請(qǐng)人及其聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行書面反饋。

申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在并購重組委審核意見發(fā)出后10個(gè)工作日內(nèi)向上市公司監(jiān)管部提交書面回復(fù)材料。上市公司監(jiān)管部將審核意見的落實(shí)情況向參會(huì)委員進(jìn)行反饋。

（8）審結(jié)歸檔

上市公司監(jiān)管部履行核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)并購重組行政許可的簽批程序后，審結(jié)發(fā)文，并及時(shí)完成申請(qǐng)文件原件的封卷歸檔工作。

隨著政府簡(jiǎn)政放權(quán)的力度進(jìn)一步放開，使得企業(yè)在市場(chǎng)中發(fā)揮更加有力的角色，面對(duì)著日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)并購的行為對(duì)于資源的優(yōu)化配置起到了積極的促進(jìn)作用，同時(shí)如果不對(duì)并購行為進(jìn)行嚴(yán)格的把控，將嚴(yán)重不利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的均衡增長(zhǎng)；企業(yè)自身也應(yīng)該積極配合國(guó)家行政部門的審核，堅(jiān)決杜絕惡意并購。