家庭理財(cái)協(xié)議

甲 方：

身份證號(hào)：

通訊地址：

聯(lián)系電話：

乙 方：

注冊(cè)登記號(hào)：

住 所：

法定代表人：

經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：

第一條 甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財(cái)咨詢服務(wù)。

第二條 甲方的權(quán)利和義務(wù)

（一）甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計(jì)制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型（即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)）。并根據(jù)甲方和市場(chǎng)的變化，指導(dǎo)甲方及時(shí)調(diào)整投資理財(cái)規(guī)劃。

（二）甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財(cái)計(jì)劃書(shū)的要求，特別約定乙方定期通過(guò)電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場(chǎng)運(yùn)行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價(jià)格等）。

（三）參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座。

（四）可登錄公司網(wǎng)站 _________________________________ （網(wǎng)絡(luò)實(shí)名： _________________________________ 網(wǎng)），享受家庭理財(cái)有關(guān)問(wèn)題的咨詢與服務(wù)（請(qǐng)輸入密碼進(jìn)入）。

（五）可通過(guò)提前預(yù)約，與公司資深理財(cái)顧問(wèn)面對(duì)面討論家庭投資理財(cái)問(wèn)題。

（六）甲方應(yīng)按期繳納會(huì)員費(fèi)。甲方加入家庭理財(cái)俱樂(lè)部首年會(huì)員費(fèi)為 _________________________________ 元，會(huì)員費(fèi)按年度一次性收取。從入會(huì)第 _________________________________ 年起，按每月 _________________________________ 元交納會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)按年度一次性收取。收費(fèi)時(shí)間為第 _________________________________ 個(gè)年度交費(fèi)的對(duì)應(yīng)日。

（七）免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)值 _________________________________ 元的私人理財(cái)圖書(shū)一套，包括： _________________________________ 。