一、初步洽談

(1) 初步接觸的主要形式是投資控股集團代表與企業(yè)的主要負責人接觸洽談，建立初步聯(lián)系。

(2)投資控股集團代表了解企業(yè)狀況。重點關注股權結構、所屬行業(yè)及行業(yè)地位、銷售額、凈利潤、凈資產、募集資金量、募集資金投向、預計未來2年或1年的業(yè)績，企業(yè)自身的打算與設想等。

(3)投資控股集團代表將根據(jù)企業(yè)的初步信息，做出簡單的判斷并提出初步建議。

二、簽訂《委托境外上市意向書》

投資控股集團代表與企業(yè)達成境外上市的共識后，雙方簽訂《委托境外上市意向書》。本公司代表將向企業(yè)提供所需資料文件的目錄，并根據(jù)企業(yè)的不同情況對該目錄進行調整修改。如涉及到雙方資料的保密問題，則需簽署《保密協(xié)議書》。

三、上報《境外上市推薦報告》

在獲得企業(yè)詳細資料并實地調研后，本公司代表將進行內部初審并制作《境外上市推薦報告》，遞交美國總部評審。當獲得美國總部明確意向后，投資控股集團則發(fā)出商務函正式通知中國企業(yè)。

四、盡職調查

投資控股集團將派專業(yè)人員赴企業(yè)進行詳細實地調研考察，主要包括綜合盡職調查(法律、行政、經營、生產、管理等方面)與財務盡職調查。完成三表一書的全套正規(guī)文本﹙資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表和商業(yè)計劃書﹚。

五、簽訂委托上市合約

在完成境內全部上市程序后，投資控股集團會安排代表與企業(yè)的法人代表簽訂《委托上市合約》，正式啟動上市程序。

六、財務的境外審理

由資深財務專家對帳目進行合理的梳理和規(guī)范，使其符合美國會計準則(US GAAP)。

七、境外文件制作

根據(jù)境內提供的文件資料，翻譯制作出符合國際規(guī)范的英文商業(yè)計劃書和其它的文書如:三表、財務架構、發(fā)律架構、商業(yè)計劃書、股權交換、合并文書、公證書等(均由境外完成)。并協(xié)助企業(yè)注冊離岸公司或由企業(yè)自行注冊離岸公司。

八、境外申報

向美國證監(jiān)會(SEC)申報。包括8K、Form3、Form4、13D、10Q。并取得股票代碼及登記號。

九、首期私募融資(PIPE)

(1)私募準備工作:對上市公司進行形象建設與財經攻關，包括VI設計、專題片制作、專題報道、新聞發(fā)布會、安排路演等。

(2)投資控股集團利用客戶資源優(yōu)勢及專業(yè)優(yōu)勢，幫助企業(yè)向機構投資者、基金、個人投資者進行掛牌交易前的私募融資。遵照中國相關法律規(guī)定，境內私募僅限于企業(yè)內部之特定人員，人數(shù)限制在200人以內。

十、上市后的工作

(1)當企業(yè)獲得首批資金，用于企業(yè)發(fā)展后，投資控股集團為企業(yè)上市后的股價的穩(wěn)定繼續(xù)做作維護工作。

(2)投資控股集團將推動股價，力爭讓企業(yè)融得更多的資金，為企業(yè)快速發(fā)展和早日成功升板打下基礎。