發(fā)行人申請可轉(zhuǎn)換公司債券在本所上市的，須刊登可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書，上市公告書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.重要聲明與提示。

2.概覽：可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱、代碼、發(fā)行量、上市量、上市地點、上市時間、上市的起止日期、登記機構(gòu)、上市推薦人、擔(dān)保人、信用級別及資信評估的機構(gòu)等。

3.緒言：包括編制上市公告書依據(jù)的法律、法規(guī)名稱；發(fā)行核準的部門及文號、發(fā)行數(shù)量、價格和方式等；上市的批準單位和文號、上市地點、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱和代碼等。

4.發(fā)行人概況，包括發(fā)行人的基本情況，發(fā)行人的歷史沿革，發(fā)行人的主要經(jīng)營情況，發(fā)行前股本結(jié)構(gòu)及大股東持股情況等。

5.發(fā)行與承銷，包括發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、向原股東發(fā)行的數(shù)量、募集資金總額、發(fā)行方式、發(fā)行費用總額及項目、及最大10名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人名稱、持有量等發(fā)行情況和承銷情況。

6.發(fā)行條款：

（1）發(fā)行規(guī)模及上市規(guī)模，可轉(zhuǎn)換公司債券的期限，票面金額，利率和付息日期，轉(zhuǎn)換年度有關(guān)利息的歸屬，股利分配辦法；

（2）轉(zhuǎn)股價格及其確定、調(diào)整方法，轉(zhuǎn)股的起止時期，轉(zhuǎn)股價格修正條款（如有）；

（3）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股份的具體程序；

（4）贖回條款和回售條款（如有）的具體內(nèi)容；

（5）轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法，轉(zhuǎn)換年度有關(guān)股利的歸屬；

（6）其他條款或事項（如有）。

7.擔(dān)保事項：發(fā)行人應(yīng)說明可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保人的基本情況，說明擔(dān)保合同的主要內(nèi)容及擔(dān)保人的其他擔(dān)保行為。

8.發(fā)行人的資信：發(fā)行人應(yīng)披露公司近三年的主要貸款銀行及各主要貸款銀行對公司資信的評價；說明公司近三年與公司主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時，是否有嚴重違約現(xiàn)象；說明公司近三年發(fā)行的公司債券以及償還情況（如有）；說明資信評估機構(gòu)對公司的資信進行評級的情況（如有）。

9.償債措施：發(fā)行人應(yīng)披露可轉(zhuǎn)換公司債券到期不能轉(zhuǎn)股時的償還辦法，公司擬采取的具體償債措施。

10.財務(wù)會計資料：

（1）簡要披露在募集說明書中披露的財務(wù)會計資料及可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后發(fā)行人財務(wù)狀況和經(jīng)營成果方面的重大變化（如有）；

（2）會計師事務(wù)所對發(fā)行人財務(wù)報告出具的審計意見；

（3）發(fā)行人應(yīng)轉(zhuǎn)載在募集說明書已披露過的主要財務(wù)指標；

（4）發(fā)行人應(yīng)提示投資者閱讀公司年度報告或中期報告，以及列明刊登公司前三年財務(wù)報告的報刊、網(wǎng)站名稱及刊登日期，并應(yīng)重點說明本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后、轉(zhuǎn)股期結(jié)束后公司資產(chǎn)負債和股東權(quán)益的變化。

11.其他重要事項。發(fā)行人應(yīng)披露可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后至上市公告書公告前已發(fā)生的可能對發(fā)行人有較大影響的其他重要事項，主要包括：主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標的進展；所處行業(yè)或市場發(fā)生重大變化；主要投入、產(chǎn)出物供求及價格的重大變化；重大投資；重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售；發(fā)行人住所的變更；重大訴訟、仲裁案件；重大會計政策的變動；會計師事務(wù)所的變動；發(fā)生新的重大負債或重大債項的變化；發(fā)行人資信情況的變化；可轉(zhuǎn)換公司債券擔(dān)保人資信的重大變化；其他應(yīng)披露的重大事項等。

12.董事會上市承諾。

13.上市推薦人及其意見。